京師『投行+法律』：積聚破產(chǎn)重整項(xiàng)目，匯集投融資并購(gòu)信息。

　　運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)：北京市京師(武漢)律師事務(wù)所 投行并購(gòu)中心

　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司重整招募公告

招募公告首頁(yè)

　　忻州市中級(jí)人民法院已裁定自2020年1月22日起對(duì)繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司進(jìn)行重整，因受新冠疫情影響，繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司(以下統(tǒng)稱“繁峙縣鐵礦”)管理人現(xiàn)再次面向社會(huì)公開(kāi)招募投資人，就相關(guān)事項(xiàng)公告如下。

　　招募背景

　　2018年9月22日，山西省忻州市中級(jí)人民法院以(2018)晉09破申2號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定受理殷逢祥申請(qǐng)繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司破產(chǎn)清算一案，2018年11月20日指定本管理人開(kāi)展工作。通過(guò)公開(kāi)選定審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，清產(chǎn)核資、債權(quán)申報(bào)、審核，于2019年3月9日召開(kāi)第一次債權(quán)人會(huì)議，第一次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)了管理人提交的《關(guān)于決定是否向人民法院申請(qǐng)繁峙縣鐵礦破產(chǎn)重整、恢復(fù)基礎(chǔ)建設(shè)的議案》。忻州市中級(jí)人民法院于2020年1月22日作出的(2018)晉09破2號(hào)《民事裁定書(shū)》，自2020年1月22 日起對(duì)繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司進(jìn)行重整。管理人隨即發(fā)布了公開(kāi)招募投資人的公告。

　　因受新冠疫情影響，為以市場(chǎng)化方式優(yōu)化資源配置，維護(hù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)價(jià)值和各方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)重整目標(biāo)，管理人再次面向社會(huì)公開(kāi)招募投資人。

　　繁峙縣鐵礦簡(jiǎn)介

　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司于2001年5月30日在山西省繁峙縣工商行政管理局登記成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為9114092472817859X9。法定代表人為王通，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括鐵精粉、鋼材、建材經(jīng)銷，機(jī)械加工等。住所地為繁峙縣橫澗鄉(xiāng)樸子溝村，注冊(cè)資本人民幣343674367.13元。工商檔案顯示，繁峙縣鐵礦股權(quán)結(jié)構(gòu)為山西平型關(guān)鐵礦有限公司持股50%、呂占軍持股40% (股權(quán)已轉(zhuǎn)讓山西平型關(guān)鐵礦有限公司)、深圳市新海能投資有限公司持股10%。王通任執(zhí)行董事，張兆剛?cè)慰偨?jīng)理，郝繼云任監(jiān)事。由于資金困難，繁峙縣鐵礦于2015年初起停產(chǎn)至今。

　　根據(jù)忻州市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審專家組出具的《2014 年度礦山儲(chǔ)量年度審查意見(jiàn)書(shū)》(忻年報(bào)審字(2015)006號(hào)), 繁峙縣鐵礦礦區(qū)范圍內(nèi)探明儲(chǔ)量3797.93萬(wàn)噸，累計(jì)動(dòng)用資源儲(chǔ)量1062.68萬(wàn)噸，現(xiàn)保有儲(chǔ)量2735.25萬(wàn)噸。

　　釆礦權(quán)價(jià)款22292.9930萬(wàn)元，共分三期繳納。第一期 5292.99萬(wàn)元于2013年2月13日已繳納，第二期8500萬(wàn)元 于2014年2月13日已繳納，第三期8500萬(wàn)元因資金困難只繳納了 100萬(wàn)元，目前拖欠11639.6萬(wàn)元(其中8400萬(wàn)元本金，滯納金510萬(wàn)元、資金占用費(fèi)2729.5萬(wàn)元)尚未繳納。

　　根據(jù)山西華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(有限公司)經(jīng)破產(chǎn)清算專項(xiàng)審計(jì)出具的《審計(jì)報(bào)告》，繁峙縣鐵礦的資產(chǎn)審計(jì)清查值 23680.85萬(wàn)元;根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)破產(chǎn)清算(重整)涉及的繁峙縣鐵礦全部資產(chǎn)作出的《評(píng)估報(bào)告》，在重整條件下評(píng)估值為27811.71萬(wàn)元，清算條件下評(píng)估值為15021.32萬(wàn)元。

　　截止2020年1月7日，145戶債權(quán)人申報(bào)債權(quán)195筆， 共59031萬(wàn)元(包括待確認(rèn)債權(quán)7045.47萬(wàn)元)，已確認(rèn)本 息43905.03萬(wàn)元，其中：

　　稅費(fèi)：本金1380.03萬(wàn)元。

　　普通債權(quán)：本金2.52億元、利息1.73億元，合 計(jì)4.25億元。(不包括欠繳資源價(jià)款本金8400萬(wàn)元)。

　　另有職工債權(quán)4169.5萬(wàn)元，其中：本礦職工欠資1189.3 萬(wàn)元，工隊(duì)民工欠資2980.2萬(wàn)元。

　　招募須知

　　為公平、公開(kāi)、公正引入重整投資人，本次采取公開(kāi)招募方式。為使意向重整投資人了解繁峙縣鐵礦的實(shí)際情況，并明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程，管理人制作本招募公告，本公告內(nèi)容對(duì)全體意向重整投資人同等適用;

　　本招募公告所述信息并不當(dāng)然替代投資人的盡職調(diào)查。意向重整投資人如需管理人對(duì)本招募公告之相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，或需查閱繁峙縣鐵礦財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估以及債權(quán)申報(bào)、經(jīng)營(yíng)情況等情況，或需對(duì)繁峙縣鐵礦進(jìn)行盡職調(diào)查，請(qǐng)?jiān)谡心冀Y(jié)束前向管理人提出書(shū)面申請(qǐng)并簽署《保密協(xié)議》, 繳納保證金之后進(jìn)行;

　　本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力;

　　本次招募采用現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名方式，不接受網(wǎng)上報(bào)名、聯(lián)合體報(bào)名;

　　投資人按時(shí)足額支付保證金視為報(bào)名成功。

　　投資人招募程序

　　(一)意向重整投資人條件

　　意向重整投資人為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，意向重整投資人有能力組建具有礦山行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì);

　　重整投資人財(cái)務(wù)狀況與信用良好，資金充裕，無(wú)重大違法行為、未被列入失信被執(zhí)行人名單，重整投資人或其控股股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況或者信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向重整投資人不具備重整投資人資格;

　　意向重整投資人提供具有可行性的重整投資計(jì)劃書(shū)， 擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資;

　　意向投資人重整過(guò)程中能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，自覺(jué)接受人民法院和管理人的監(jiān)督。

　　(二) 意向投資人報(bào)名時(shí)需提交的材料

　　參與重整投資的意向書(shū)(須有法定代表人簽字并加蓋公章);

　　企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(須加蓋企業(yè)公章，報(bào)名時(shí)需提供副本原件審核);

　　截至2019年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表(須加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)章和公章);

　　意向投資人出具的具備重整資金實(shí)力及可調(diào)控資金能力的專項(xiàng)說(shuō)明或銀行保函等信用擔(dān)保證明;

　　載明經(jīng)辦人或者委托代理人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(須加蓋公章);

　　管理人要求提交的其他相關(guān)材料。

　　(三) 開(kāi)展盡職調(diào)查

　　投資人提交報(bào)名材料并經(jīng)管理人確認(rèn)后，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)繁峙縣鐵礦進(jìn)行盡職調(diào)查。管理人在盡職調(diào)查階段向投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)。

　　(四) 提交投資文件

　　投資人根據(jù)已掌握的繁峙縣鐵礦情況，結(jié)合自身的商業(yè) 判斷和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，應(yīng)在報(bào)名日期截止后15日內(nèi)向管理人提 交如下投資文件：

　　重整投資計(jì)劃書(shū);

　　同意投資人以報(bào)價(jià)金額參與繁峙縣鐵礦投資人招募程序的公司決策文件原件(董事會(huì)、股東會(huì)決議);

　　載明意向投資人聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱文書(shū)的送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)，接受管理人直接送達(dá)或電子送達(dá)有關(guān)文件、資料。

　　以上文件材料，投資人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經(jīng)提交不得撤回。

　　(五)投資人評(píng)審

　　為保障投資人招募程序的公平、公正、公開(kāi)，本次投資人招募將設(shè)立專門(mén)的評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)對(duì)投資人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資價(jià)款及支付方式、擔(dān)保措施、經(jīng)營(yíng)方案等事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，綜合評(píng)定、確定重整投資人;

　　重整投資人選定后，管理人向其發(fā)送《投資者資格確認(rèn)函》并報(bào)備人民法院;

　　選定后的正式重整投資人應(yīng)在收到《投資者資格確認(rèn)函》后10日內(nèi)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議書(shū)》;

　　評(píng)審會(huì)召開(kāi)時(shí)間由管理人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程確定。

　　保證金

　　有意向參與重整的投資人，應(yīng)在報(bào)名時(shí)向管理人交納保證金貳仟萬(wàn)元人民幣;

　　意向投資人被確認(rèn)為重整投資人后，其繳納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為立約保證金;投資人與管理人簽訂《重整投資協(xié)議書(shū)》后，該保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為《重整投資協(xié)議書(shū)》項(xiàng)下的履約保證金

　　投資人拒不簽訂《破產(chǎn)重整協(xié)議書(shū)》或者簽訂《破產(chǎn)重整協(xié)議書(shū)》后不履行協(xié)議義務(wù)的，該投資人繳納的保證金不予退還;

　　投資人在法院裁定批準(zhǔn)投資人重整計(jì)劃前，單方面退出的，投資人所繳納的保證金不予退還;

　　法院裁定批準(zhǔn)投資人重整計(jì)劃后，投資人不按照約定付款進(jìn)度付款，管理人可據(jù)此終止其重整投資權(quán)，保證金不予退還，并有權(quán)要求其承擔(dān)因違約造成的一切后果;

　　意向投資人不符合報(bào)名條件或未被管理人確認(rèn)為重整投資方的，管理人無(wú)息退還報(bào)名保證金。

　　報(bào)名時(shí)間

　　報(bào)名時(shí)間：自公告之日起至2020年6月23日(8：30-16：00);

　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司管理人

　　2020年4月24日

招募公告尾頁(yè)

責(zé)任編輯：郭文婧